Disc.1（CD収録曲）

• M-1　moonlight magic
• M-2　脱コミュニケーション
• M-3　明日への記憶
• M-4　九月の雨
• M-5　旅
• M-6　彼女は買い物の帰り道
• M-7　歩く男
• M-8　いつか見た夢を
• M-9　赤き空よ！
• M-10　夜の道
• M-11　幸せよ、この指にとまれ
• M-12　朝
• M-13　悪魔メフィスト

初回盤A Disc.2（DVD）
☆エレファントカシマシ スペシャルライブ
2010年8月9日(月) in COTTON CLUB (全13曲ノーカット版)
＜COTTON CLUB SET LIST＞

• M-1　夢を見ようぜ
• M-2　悲しみの果て
• M-3　太陽ギラギラ
• M-4　もしも願いが叶うなら
• M-5　明日への記憶
• M-6　笑顔の未来へ
• M-7　珍奇男
• M-8　歩く男
• M-9　いつか見た夢を
• M-10　イージー
• M-11　FLYER
• M-12　ファイティングマン
• EN　花男
  ～ Music Video「明日への記憶」
  ☆Another side of エレファントカシマシin COTTON CLUB
  (リハーサル&ドキュメント映像)

「赤き空よ！」
三菱自動車デリカD：5「かけがえのない10年へ」篇CMソング

「幸せよ、この指にとまれ」
NTT東日本「地域ICT：遠隔健康相談システム」CMソング
日本テレビ系「フットンダ」2010年5月度 エンディング・テーマ